目標ポートフォリオの微修正

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キャプテン資本主義

どうも、キャプテンです!

投資好きな20代サラリーマン。

インデックス投資と米国株で1700万円ほど運用しています。

目標ポートフォリオ

  • コモディティ:42.5%
    • XLE 15%
    • GLD 7.5%
    • DBA 7.5%
    • 暗号資産 7.5%
    • 日本の不動産 5%
  • 米株ショート:12.5%
    • SPXS 7.5%
    • WEBS 5%
  • 米株個別株:5%
  • キャッシュ:40%

まず、コモディティですが、シルバーが持っている意味わからなくなったので削りました

また、日本の不動産が円安に対して良いのではと思ったので、不動産を取り入れています。日本の不動産ポジションは、不動産セクターETF(NEXT FUNDS 不動産)で取っています。これは三井不動産+三菱地所+住友不動産で約60%のETFで、都心の一等地を中心に、幅広い優良不動産のポジションを持つことがでいます。国内の金利が万が一上昇した場合に備えて、債券ベア5倍投信で金利上昇リスクをヘッジしています。

また、米株の見通しが一段と悪くなったため、不景気に比較的強い日用品セクターではありますが、XLPを削りました

その他、TMVがあまり期待通りの値動きをしないときも多かったので、普通に米株ショートのSPXSに変えました

全体でみると、ロングのポジションが47.5%、ショートのポジションが12.5%ですが3倍レバなので37.5%です。ネットすると、10%だけロングのポジションを取っていることになり、まだショートが足りていないのではないかという気がしますが、またおいおい考えたいと思います。

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