ポートフォリオの変更メモ

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キャプテン資本主義

どうも、キャプテンです!

投資好きな20代サラリーマン。

インデックス投資と米国株で1600万円ほど運用しています。

皆様ごきげんよう。

しばらく目標ポートフォリオを変更します。

  • ダウ 10%
  • 個別株 10%
  • SPXL 10%
  • TECL 5%
  • 仮想通貨 10%
  • 現金 55%

実際には、15%分が3倍レバレッジETFなので、実質的に75%程度のポジションを取っていることになります。

なお、既にこのポートフォリオに近づけるべくレバETFなどを売ったので、大体現状は近似したポートフォリオになっています。

 

元々の目標ポートフォリオと、実際のポートフォリオは、ざっくり以下のような感じでした。

元々の目標ポートフォリオ

  • DIA or SPY 30%
  • SPXL 30%
  • TECL 10%
  • GLD 7.5%
  • 仮想通貨 7.5%
  • 現金 15%

実際のポートフォリオ

  • DIA 15%
  • 個別株 12%
  • XLV 4%
  • SPXL 20%
  • TECL 12%
  • 仮想通貨 4%
  • 現金 32%

なんとなくポジションを落としたということです。この判断が吉と出るか、凶と出るかは知りません。

なお、本当はポートフォリオというのは、ころころと変えずに、きちんと一定の割合でリバランスをすることによって、パフォーマンスが改善するものです。

良い子の皆様は、真似をしてポートフォリオをころころと変えることなく、決めた割合を大切にしてください。

 

七月の運用報告貼ってなかったので、ついでに貼っておきます。

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